LTIアドバイザリー株式会社

サポート体制

主なサービス

プロフェッショナルなサービスにより、クライアント企業を全面的にサポートします。

  • TSXまたはTSXVへの上場を実現し上場基準満たすのに最適な、顧問弁護士、IR担当、会計監査その他の各種サービス事業者の紹介
  • 各種サービス事業者への委託料を適正な価格にするための交渉
  • クライアント企業、事業内容、経営体制、資産、事業計画に関する資料作成
  • クライアント企業の重要な契約書、開示資料、デュー・ディリジェンス、ビジネス資料チェックのサポート、およびデータルーム(監査のための資料室)完成のためのアドバイス
  • 仮目論見書の第一稿作成のための基本情報の集約・編集
  • 日本国内における税務アドバイス
  • IFRS(国際財務報告基準:International Financial Reporting Standards)へのコンバージョンを含む会計サービスのサポート
  • 監査人へ提出する監査資料のとりまとめ
  • IPOに必要な、クライアント企業の北米におけるホールディングおよび必要な会社の設立
  • クライアント企業の株式上場の可能性に関するアドバイス
  • ファイナンス、買収、合併、ジョイントベンチャーを含む、将来の戦略的な資本市場取引に関するアドバイス
  • クライアント企業の事業計画遂行のためのレビューおよびガイダンスの提供
  • M&Aに関するファイナンシャルアドバイザー業務

時間と費用の削減

IPO/RTOに必要なサービスをパッケージでご提供することで、クライアント企業の負担となる時間と費用を削減します。

  • スポンサーカンパニー(引受幹事)や、顧問弁護士、監査人といった各種サービス事業者を当社がコーディネートすることにより、適正なコストによる準備が可能となります。
  • 証券取引委員会への上場申請に必要なすべての資料の準備をお手伝いします。
  • 法律顧問に草案作成を依頼すると時間当たり換算により極めて高額となってしまう目論見書について、第一稿に使用される企業情報の収集作業をクライアント企業とともに行います。
  • すべての財務数値はIFRS形式で作成する必要があります。カナダの監査法人に依頼した場合、通常この作業を第三者へ委託するため高コストとなりますが、当社はクライアント企業の財務データのIFRSへのコンバージョンを適正な価格で行えるようサポートします。

提携パートナー

現地提携パートナーとの連携により、スムーズなサービス提供が可能です。